يتورط المرتزقة الأوروبيون الذين يبحثون عن مسحوق أسود في الدفاع عن سور الصين العظيم ضد حشد من المخلوقات الوحشية
ويليام غارين وبيرو توفار مرتزقان أوروبيان يصلان إلى الصين بمهمة: استعادة بعض البارود الأسود، وهو نوع من المواد الأولية للبارود، لتصديره إلى القارة الأوروبية. خلال بحثهما، نجا الاثنان من هجوم شنه وحش مجهول مرعب، احتفظا بطرف مقطوع منه. بعد أن أسرتهما القوات الإمبراطورية للجيش الصيني، انتهى بهما الأمر بمقاتلة المخلوقات الوحشية المسماة "تاوتي"، التي تهدد البشرية كل ستين عامًا تقريبًا. شهد الهجوم الرئيسي الأول هجوم آلاف من هذه الوحوش على معاقل سور الصين العظيم المنيعة، لكنهما صُدّا بأسلحة مجهولة، وقاما بعمل بطولي بمقاتلة وقتل اثنين من "تاوتي" اللذين وصلا إلى قمة السور.
European mercenaries searching for black powder become embroiled in the defense of the Great Wall of China against a horde of monstrous creatures.
William Garin e Pero Tovar sono due mercenari provenienti dall'Europa che giungono in Cina con una missione: recuperare un po' di polvere nera, una sorta di antenata della polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. I due, durante le ricerche, riescono a sopravvivere all'assalto di una terrificante bestia sconosciuta, di cui conservano un arto reciso. I due mercenari, catturati dalle truppe imperiali dell'esercito cinese, finiscono poi per combattere al loro fianco le mostruose creature, chiamate "Taotie", le quali ogni sessant'anni circa minacciano l'umanità. Il primo grande attacco vede migliaia di questi mostri assaltare i possenti bastioni della Grande Muraglia, ma vengono respinti con armi sconosciute ai due mercenari, che si rendono protagonisti di un atto eroico combattendo e uccidendo due Taotie arrivati fin sopra le mura.